New York, 1963. James, Catherine e Patricia, ognuno a modo suo, hanno dei problemi di salute mentale. Il primo li declina in una cronica insicurezza e in un dialogo con la propria mente che si illude possa portare ad uno sfogo creativo e letterario, la seconda cerca soddisfazione nella pittura e nel vestirsi da uomo, l'ultima parla raramente e sembra ignorare ciò che le è intorno.
