Il Vecchio Testamento da Adamo a Isacco. Assistiamo all'assassinio di Abele da parte di Caino, alla torre di Babele costruita da Nimrod, al diluvio universale con annessa arca di Noè. La seconda parte è imperniata sulla vicenda di Abramo, il matrimonio con Sara, la nascita e il sacrificio (mancato) di Isacco, la distruzione di Sodoma e Gomorra. Il film doveva essere il trionfo produttivo di De Laurentiis, ma rischiò di mandarlo in bancarotta.
