Ercole, vagando per i boschi, incontra e si innamora, ricambiato, della giovane Teica che salva dalle fauci di un leone. La fanciulla è figlia di un re locale che viene deportato insieme al suo popolo mentre il possente eroe è impegnato nell'impresa di uccidere un drago il cui dente più piccolo ha poteri magici. Ora Ercole deve liberare Teica cercando di sfuggire all'esercito dei temibili Demios guidati da una regina crudele il cui primo ministro ha una figlia avida di potere.
