Baba Yaga è una strega che coinvolge in un'avventura fatta di magia, mistero e omosessualità una bella fotografa di nome Valentina. Sul finale del film gli "incantesimi" si spezzano e la misteriosa donna svanisce nel nulla. Si tratta di una storia fantastica che risente, nelle inquadrature e nelle caratteristiche dei protagonisti, dello stile dei fumetti sexy di Guido Crepax.
