Rusty e Dallas sono due amici poco più che ventenni che vivono alla periferia sud di Los Angeles. Entrambi allo sbando e pieni di problemi, sarebbero finiti presto in galera se non fosse stato per Mary, la madre di Rusty. Preoccupata per le sorti del figlio, Mary convince l'amico e analista Bob a prendersi carico di Rusty come paziente. Non appena comincia ad analizzare i demoni che lo tormentano da quando da bambino ha perso il padre, Rusty inizia a cambiare atteggiamento nei confronti della vita, entrando però in contrasto con Dallas che invece lo vorrebbe complice di un crimine potenzialmente pericoloso.
